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《科创板日报》8月30日讯（剪辑 宋子乔）2025年Meta Connect大会将于9月17日至18日在好意思国举行。据Meta CTO阐发，会上Meta有望发布带自满智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及指导款Oakley眼镜，并可能展示全新的“元天地软件”，从硬件、交互、软件层面再行界说AI眼镜。

Meta被视作智能眼镜行业风向标，在Ray-Ban Meta兴盛级爆品推出后，包括谷歌、三星、亚马逊、Meta、华为、字节、阿里、小米等在内的互联网大厂、智能硬件厂商以致传统眼镜企业纷繁入局，筹谋推出各自的智能眼镜居品，苹果被曝正在研发四款AR/XR智能眼镜。

瞻望改日一年，多家大厂AI眼镜和AR眼镜新品云集。A股公司如何布局这一消耗电子新赛说念？

据《科创板日报》不透顶统计，从2025年中报及随后的功绩讲解会上看，歌尔股份、蓝想科技、瑞芯微等多家公司均在智能眼镜领域有所布局，波及硬件制造、光学自满、算法、芯片、要害零部件等多个顺次。

据蓝想科技半年报，上半年其在光波导镜片良率优化与高精度自动化拼装等中枢工艺领域好意思满碎裂，并成功好意思满对国内头部客户AI眼镜整机的鸿沟化量产录用。该公司接收机构调研时称，现时AI眼镜产能瓶颈仍在于中枢模组和光波导镜片产能有限。另外，日前有音问称，蓝想科技将独家供应Meta新款AI眼镜中枢部件，当今关系部件已在制作中。

歌尔股份在中报中提到，其精密零组件业务及智能硬件业务板块中的AI智能眼镜、智能可穿着等细分居品线业务均发扬成功。

瑞芯微在中报功绩会上阐发，当今已有遴荐其居品的AI眼镜客户方法，针对AI眼镜等体育场景进一步优化了AI防抖、编解码等技艺。

则成电子默示，上半年新拓荒的AI眼镜客户好意思满了量产录用，AI眼镜类居品方法启动插足量产阶段。

卓兆点胶称，在视觉检测领域及Meta AI眼镜领域，均已得到千万级量产订单，量产录用发扬成功。

虹软科技默示，正平静拓展AI眼镜算法照看与哄骗，不错提供当今市面上绝大部分主流AI眼镜视觉东说念主工智能算法居品，已助力多家AI眼镜公司首款居品发售。凭证该公司一样纪要，2025年上半年，其已与5-6个AI眼镜品牌签署了契约，其中雷鸟AI眼镜于2025年第一季度首发，更多的品牌勾搭在2025年第二季度及以后发布。

蓝特光学的玻璃晶圆居品仍是导入多款终局AR眼镜哄骗，但行业量产鸿沟尚未达到放量阶段，现阶段对公司功绩孝顺较小。在2025年半年度功绩讲解会上，该公司董事会书记郑斌杰默示，光波导自满组件手脚AR眼镜的中枢组件，是下一阶段AR眼镜鸿沟量产与体验升级的重中之重。

艾为电子在近期的调研中阐发，其居品有哄骗于关系AR/AI眼镜中，AR眼镜结合AI大模子必定迎来新一轮的高速发展，搭载艾为"芯"的AR居品“将赓续与环球碰面” 。

格科微阐发，上半年已有500万像素CIS在AI眼镜方法量产。

产业催化欺压 国内策略合手续加码

消耗电子行业正在资历从“迁徙计较”向“空间计较”的范式调换，以AI眼镜为代表的智能终局拓荒有望开启东说念主机交互新范式。跟着国度购新补贴策略落地、AI眼镜出货量激增、中枢技艺碎裂三厚利好重复，智能眼镜的阛阓浸透率冉冉提高。

IDC计算AI眼镜2025年国内出货量有望碎裂275万台，同比增长107%。Wellsenn XR的瞻望更乐不雅，该机构计算2025年全球AI智能眼镜销量350万台，较2024年增长230%。到2030年，AI+AR技艺有望发展到训练阶段，智能眼镜将插足到高速发缓期，2030年全球AI智能眼镜出货量有望增长至9000万台。

东莞证券默示，国内策略加合手下，AI终局有望加快落地。8月26日，国务院发布对于久了履行“东说念主工智能+”行径的见地，计算打算到2027年新一代智能终局、智能体等哄骗普及率超70%，到2030年新一代智能终局、智能体等哄骗普及率超90%，到2035年我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。

华泰证券研报指出，合手续看好在AI模子智商提高的布景下，眼镜这一居品形态手脚Always-on交互进口所具备的长久后劲；同期提议关爱近期头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。

该机构提议关爱两大干线：其一，Meta新品发布或将带动2025-2026年销量预期上修，对其中枢供应链带来潜在催化，提议关爱歌尔股份，供应链关系公司包括环旭电子等；其二，AR眼镜居品拐点将至，关爱具有量价皆升逻辑的光学自满等顺次，包括：1）光波导及上游：该机构推选水晶光电和舜宇光学科技，上游玻璃晶圆、碳化硅衬底顺次关系公司包括蓝特光学、天岳先进等；2）自满：该机构推选豪威集团，关系公司包括JBD（未上市）、华灿光电等：3）镜片及贴合：关系公司包括康耐特光学、明月镜片等。

（科创板日报 宋子乔）

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